L’agenda di Lovaglio: il 23 incontro con gli investitori istituzionali, il 24 cda e il 29 ottobre assemblea degli azionisti
Ftaonline scrive che Banca Mps si prepara a sottoporre agli azionisti un progetto di trasformazione particolarmente ambizioso: la doppia offerta pubblica di scambio su Banco Bpm e Banca Generali e la fusione per incorporazione di Mediobanca nella capogruppo. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, giovedì il consiglio di amministrazione dovrebbe convocare per il 29 ottobre l’assemblea straordinaria chiamata ad autorizzare le operazioni.
Con questa strategia l’amministratore delegato Luigi Lovaglio (nella foto) intende rafforzare il profilo dimensionale e industriale di Rocca Salimbeni, rispondendo contemporaneamente all’Opas promossa da Intesa Sanpaolo. I tre dossier, tuttavia, si trovano in fasi differenti. La BCE ha già autorizzato la fusione di Mediobanca in Mps, rendendo possibile il passaggio al voto degli azionisti.
Francoforte non si è invece ancora pronunciata sugli aumenti di capitale destinati a finanziare le due Ops su Banco Bpm e Banca Generali, autorizzazione indispensabile per procedere con le relative delibere. L’assemblea dovrebbe attribuire al consiglio la facoltà di aumentare il capitale di Mps, in una o più tranche ed entro il 31 dicembre 2027. Le nuove azioni sarebbero emesse senza diritto di opzione e utilizzate nello scambio con i titoli delle due banche portati in adesione.
L’incorporazione di Mediobanca rappresenta il passaggio preliminare per semplificare la struttura societaria e definire il nuovo perimetro del gruppo prima dell’eventuale apertura dei cantieri relativi a Banco Bpm e Banca Generali. Il progetto prevede anche una profonda riorganizzazione delle attività. Il corporate e investment banking e il private bankingverrebbero affidati a una nuova Mediobanca Spa, conservando il valore dello storico marchio.
Le reti di consulenti finanziari e le attività retail e affluent di Mediobanca Premier ed ex Widiba sarebbero invece integrate nel gruppo Mps. Prima del consiglio, Lovaglio presenterà la strategia agli investitori internazionali durante la BofA Securities Annual Financials CEO Conference del 23 settembre. Il confronto con il mercato è cruciale, perché l’approvazione in assemblea straordinaria richiederà la maggioranza qualificata dei due terzi.
Il roadshow è già passato dagli Stati Uniti, dove Lovaglio avrebbe incontrato diversi investitori istituzionali, compresa BlackRock, primo azionista privato di Mps con il 4,66%. Dopo Londra sono attesi ulteriori incontri a Parigi.
